---
title: "الفواتير"
---

> Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.beelocity.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# الفواتير

**الفاتورة** (بالفرنسية: facture) وثيقة مطالبة رسمية تُرسَل إلى الزبون طلباً لسداد ثمن بضاعة أو خدمات سُلّمت إليه. وهي تسجّل ما بيع، والأسعار المتفق عليها، والضرائب والخصوم المطبَّقة، وشروط الدفع. والفواتير هي النظير المالي [لسندات التسليم](./delivery-notes.html) — فسند التسليم يتابع خروج البضاعة الفعلي، والفاتورة تتابع الالتزام المالي.

وكل فاتورة تنشئها بيدك مرتبطة [بطلب زبون](./sales-orders.html)، وبسند تسليم اختيارياً. وقد يولّد طلب الزبون الواحد عدة فواتير (للفوترة الجزئية أو الفوترة على المراحل مثلاً). أما الفواتير التي تصدر تلقائياً عند [إقفال جلسة نقطة البيع](../pos/sessions.html) فلا طلب زبون خلفها — إذ لم يُطلب شيء، بل بيع مباشرةً عند الصندوق — وتبقى كذلك؛ ولك أن تعدّلها دون أن تخترع لها طلباً تربطها به.

## المفاهيم الأساسية

- **الفاتورة** — وثيقة مطالبة تفصّل العناصر والكميات والأسعار والضرائب وشروط الدفع في معاملة مع زبون.
- **سطر الفاتورة** — عنصر أو خدمة على الفاتورة، بكميته وسعر وحدته ونسبة ضريبته ومبالغه المحتسبة.
- **السداد الجزئي** — متى سدّد الزبون جزءاً من مبلغ الفاتورة، تابعت الفاتورة المبلغ المدفوع والرصيد المتبقي كلاً على حدة.
- **المبلغ المتبقي** — ما بقي من مبلغ الفاتورة الإجمالي بعد طرح ما وصل من مدفوعات.

## إنشاء فاتورة

لإنشاء فاتورة جديدة:

1. انتقل إلى **المبيعات ← الفوترة ← الفواتير** في القائمة الجانبية.
2. انقر **إضافة**. تُفتح صفحة فاتورة جديدة. (ولفوترة كميات الطلب المتبقية دفعة واحدة، فضّل زرّ **إنشاء فاتورة** في [طلب الزبون](./sales-orders.html) نفسه — فهو يملأ السطور عنك.)
3. املأ البيانات:
- **رقم الفاتورة** — معرّف فريد لهذه الفاتورة (مثل INV-2026-0045).
- **طلب الزبون** — اختر الطلب الذي تخصّه هذه الفاتورة.
- **سند التسليم** — اربطها اختيارياً بسند تسليم بعينه.
- **الزبون** — الزبون المطالَب بالسداد.
- **عنوان الفوترة** — العنوان الذي تُرسَل إليه الفاتورة.
- **تاريخ الفاتورة** — تاريخ إصدار الفاتورة.
- **تاريخ الاستحقاق** — الموعد المنتظَر للسداد.
- **شروط الدفع** — شروط الدفع المتفق عليها (Net 30، Net 60…).
- **العملة** — عملة الفوترة.
- **ملاحظات** — أي تعليقات يراها الزبون.
- **ملاحظات داخلية** — ملاحظات خاصة بفريقك وحده.
4. انقر **حفظ**. تُحفظ الفاتورة في حالة **مسودة** وتجد نفسك في صفحتها.

## إدارة سطور الفاتورة

بعد إنشاء الفاتورة، أضف العناصر المفوترة:

1. افتح الفاتورة بالنقر على رقمها في القائمة. تظهر بيانات الفاتورة في جهة من الصفحة و**السطور** بجانبها في الجهة الأخرى.
2. انقر **إضافة** لكل عنصر، ثم انقر نقراً مزدوجاً على خانة لتحريرها:
- **سطر طلب الزبون** — اربطه بسطر بعينه من الطلب (اختياري).
- **سطر التسليم** — اربطه بسطر من سند التسليم (اختياري).
- **المنتج / المتغيّر** — المنتج المفوتَر.
- **البيان** — وصف نصّي للعنصر أو الخدمة.
- **الكمية** — الكمية المفوترة.
- **الوحدة** — وحدة القياس.
- **سعر الوحدة** — سعر الوحدة الواحدة (مثل 1.500,00 دج).
- **نسبة الضريبة** — نسبة الضريبة المطبَّقة.
- **نسبة الخصم** — أي خصم على مستوى السطر.
- **ملاحظات** — ملاحظات خاصة بالسطر.
3. يحتسب النظام تلقائياً مبلغ السطر ومبلغ الضريبة ومبلغ الخصم.

ولا تُضاف السطور ولا تُعدَّل إلا والفاتورة في حالة **مسودة**.

## مسار الفاتورة

تمرّ الفاتورة بسلسلة حالات وهي تتقدّم من الإنشاء إلى السداد:

### 1. مسودة

أُنشئت الفاتورة ولم تُختم بعد. ولا يزال بإمكانك إضافة السطور وتعديلها وإزالتها وتغيير بيانات الفاتورة.

### 2. مُرسَل

انقر **مُرسَل**، وهو الخطوة التالية على المسار في أسفل صفحة الفاتورة، ثم أكّد، لتسجّل أن الفاتورة أُرسلت إلى الزبون للسداد. يمتد المسار **مسودة ← مُرسَل ← مدفوع**: الخطوات التي مضت معلَّمة بعلامة صح، والخطوة التي تقف عندها الفاتورة بخط غامق، والخطوة التالية زر متى كان الانتقال بيدك. قف بالمؤشر على خطوة لترى متى بُلغت ومن بلغها — فالدفعة تُظهر من سجّلها. والنقر على الخطوة الحالية يفتح الخريطة: كل الحالات وسهم لكل انتقال، وما يمكنك الانتقال إليه من هنا قابل للنقر. أما مدفوع جزئياً ومدفوع ومتأخر السداد فلا تُختار يدوياً أبداً: تضعها المدفوعات والفحص الآلي كل ساعة، وتعلّم الخريطة مثل هذه الحالة بأنها **آلية**. والإرسال يقفل السطور ويسجّل الكميات المفوترة على طلب الزبون.

### 3. مدفوع جزئياً

متى سُجّل سداد يغطي جزءاً من الرصيد، انتقلت الفاتورة تلقائياً إلى **مدفوع جزئياً**. ويتابع النظام المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي.

### 4. مدفوع

تُوسم الفاتورة **مدفوع** تلقائياً متى حُصّل المبلغ المتبقي كاملاً. وتُسجَّل المدفوعات عبر **تسجيل دفعة** في قائمة المزيد (⋮) في صفحة الفاتورة متى كانت مُرسَلة أو مدفوعة جزئياً أو متأخرة السداد — فيطلب المبلغ، ويقيّد النقد في الخزينة ويخصّصه للفاتورة.

### 5. متأخر السداد

الفاتورة المُرسَلة أو المدفوعة جزئياً التي تجاوزت تاريخ استحقاقها تُوسم **متأخر السداد** تلقائياً — فحصٌ آلي كل ساعة يقلب الحالة، فلا يحتاج أحد إلى ملاحقتها. والمدفوعات المسجَّلة على فاتورة متأخرة تنقلها إلى مدفوع جزئياً أو مدفوع كالمعتاد.

### الإلغاء والإبطال

- **الإلغاء** — اختر **ملغى** على فاتورة **مسودة** لا ينبغي أن تُرسَل أبداً. وتُحفظ الفواتير الملغاة في السجلات.
- **الإبطال** — اختر **لاغٍ** في خريطة فاتورة **مُرسَلة** أو **متأخرة السداد** صدرت خطأً قبل أن يسدّدها شيء، واذكر السبب: يُحفظ مع الانتقال. والإبطال يحرّر الكميات المفوترة ويعيدها إلى طلب الزبون ليمكن إنشاء فاتورة مصحَّحة. أما التعديلات بعد السداد فأصدر لها [إشعاراً دائناً](./credit-notes.html) بدلاً من ذلك.

## مجاميع الفاتورة

تعرض كل فاتورة ملخصاً لبياناتها المالية:

| الحقل | الوصف |
| ------------------- | ------------------------------------------------------- |
| **المجموع دون الضريبة** | مجموع مبالغ كل السطور قبل الضريبة والخصوم. |
| **مبلغ الضريبة** | مجموع الضريبة على كل السطور. |
| **مبلغ الخصم** | مجموع الخصم على كل السطور. |
| **المجموع مع الضريبة** | المبلغ النهائي شاملاً الضرائب والخصوم. |
| **المبلغ المدفوع** | ما سدّده الزبون حتى الآن. |
| **المبلغ المتبقي** | ما بقي من الرصيد (المجموع مع الضريبة ناقص المبلغ المدفوع). |

## العثور على فاتورة

قائمة **الفواتير** تبحث بالرقم، وزرّ التصفية فيها يضيّقها حسب **الحالة** أو **الزبون**
أو **طلب الزبون** أو **العملة** أو نطاق **تاريخ الفاتورة** أو **تاريخ الاستحقاق** أو نطاق
**المبلغ الإجمالي** أو **المدفوع** أو **المتبقي** — وما زال مستحقاً بعد تاريخ استحقاقه هو
حالةٌ مع *تاريخ استحقاق إلى* و*حدّ أدنى للمتبقي* (انظر
[التعامل مع القوائم](../getting-started/working-with-lists.html#narrowing-the-list)).

## ملاحظات مهمة

- لا بدّ لكل فاتورة من ارتباط بطلب زبون وبزبون.
- لا تُعدَّل سطور الفاتورة إلا وهي في حالة مسودة.
- تسجيل دفعة فعل مالي مهم — فتأكد من صحة المبلغ قبل التأكيد.
- الفاتورة المُبطلة لا تعود. فإن كان الإبطال خطأً، أنشئ فاتورة جديدة.
- استعمل [الإشعارات الدائنة](./credit-notes.html) لتعديل المبالغ المفوترة أو ردّها رسمياً.

Source: https://docs.beelocity.com/ar/sales/sales-invoices/index.mdx