---
title: "طلبات الزبائن"
---

> Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.beelocity.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# طلبات الزبائن

**طلب الزبون** (بالفرنسية: commande client) التزامٌ مؤكَّد بتسليم بضاعة أو خدمات إلى زبون. وطلبات الزبائن هي الوثائق المحورية في عملية البيع — فهي تتابع ما وُعد به، ومتى ينبغي تسليمه، ومن أي مستودع تُلبّى البضاعة.

يمكن إنشاء طلب الزبون مباشرة للطلبات المعتادة أو المتكررة، كما يمكن أن يأتي من [عرض سعر](./sales-quotations.html) مقبول عن طريق التحويل. ومتى تأكّد الطلب قاد مسار التلبية: تجهيز المستودع، ثم التسليم، ثم الفوترة في النهاية.

## إنشاء طلب زبون

لإنشاء طلب زبون جديد:

1. انتقل إلى **المبيعات ← الطلبات** في القائمة الجانبية.
2. انقر **إضافة**. تُفتح صفحة طلب جديد.
3. املأ بيانات الطلب:
- **رقم الطلب** — معرّف فريد لهذا الطلب (مثل SO-2026-0055).
- **الزبون** — اختر الزبون من متعامليك.
- **المستودع** — المستودع الذي تُجهَّز منه البضاعة وتُشحن.
- **تاريخ الطلب** — تاريخ تسجيل الطلب (اليوم افتراضياً).
- **تاريخ التسليم المطلوب** — التاريخ الذي طلبه الزبون للتسليم (اختياري).
- **العملة** — عملة كل المبالغ في هذا الطلب.
- **قائمة الأسعار** — قائمة أسعار اختيارية. متى اخترتها، سُعِّرت منها تلقائياً كل السطور الجديدة التي بقي سعر وحدتها 0 (وإلا فمن السعر الأساسي للمنتج)؛ والسعر الذي تكتبه بيدك يغلب دائماً.
- **شروط الدفع** — شروط الدفع الخاصة بهذا الطلب (اختيارية).
- **جهة الاتصال** — الشخص الذي تتعامل معه لدى الزبون في هذا الطلب (اختياري).
- **مرجع الزبون** — رقم الطلب أو أمر الشراء عند الزبون نفسه، إن أعطاك واحداً. يُطبع على فاتورته تحت «طلبكم»، وهو غالباً ما تطابق به مصلحة المحاسبة عندهم الفاتورة — وفاتورة بلا هذا المرجع قد تبقى بلا سداد ريثما يستخرج أحدهم الطلب الذي تخصّه. ويجوز أن يستعمل زبونان مختلفان المرجع نفسه؛ ولا يعامله بيلوسيتي على أنه فريد، لأنه رقمهم لا رقمك. حتى 100 حرف. وقائمة طلبات الزبائن تعرضه في عمود مستقل وتجده عبر خانة البحث، فلا يحتاج زبونٌ يملي عليك رقم أمر شرائه في الهاتف إلا بحثاً واحداً.
- **ملاحظات** — أي تعليمات أو تعليقات يراها الزبون.
- **ملاحظات داخلية** — ملاحظات لا يراها إلا فريقك.
4. انقر **حفظ**. يُحفظ الطلب في حالة **مسودة** وتجد نفسك في صفحته.

## إنشاء طلب من عرض سعر

أكثر الطرق شيوعاً لإنشاء طلب زبون هي تحويل عرض سعر مقبول:

1. انتقل إلى **المبيعات ← عروض الأسعار** وافتح العرض المقبول.
2. استعمل قسم **التحويل إلى طلب زبون** في تبويب ملخّص العرض.
3. اكتب **رقم الطلب** واختر **المستودع** الذي ستُلبّى منه البضاعة.
4. يُنشئ النظام طلب زبون جديداً في حالة **مسودة** بكل سطور العرض وأسعاره وشروطه منقولة تلقائياً.
5. يُوسم العرض الأصلي **محوَّلاً** ويصير للقراءة فقط.

وهذا يضمن انتقالاً سلساً من طور التفاوض إلى طور التلبية، مع رابط واضح بين العرض والطلب الناتج عنه.

## إدارة سطور الطلب

أضف عناصر الطلب أو راجعها:

1. افتح الطلب بالنقر على رقمه في القائمة. تفاصيل الطلب في جانب الصفحة و**السطور** في الجانب المقابل لها.
2. انقر **إضافة** لكل عنصر، ثم انقر نقراً مزدوجاً على خانة لتحريرها:
- **المنتج** — اختر منتجاً من كتالوجك (اختياري — يمكنك أيضاً كتابة عنصر من عندك).
- **البيان** — ما هذا السطر، بكلماتك أنت. إلزامي: فهو الصياغة التي سيحملها سند
     التسليم والفاتورة لهذا السطر.
- **الكمية** — عدد الوحدات التي طلبها الزبون.
- **الوحدة** — وحدة القياس (قطعة، كلغ، صندوق…).
- **سعر الوحدة** — سعر الوحدة الواحدة.
- **نسبة الضريبة** — نسبة الضريبة المطبَّقة (اختيارية).
- **الخصم** — نسبة خصم على مستوى السطر (اختيارية).
- **ملاحظات** — أي ملاحظات أو مواصفات خاصة بالسطر (اختيارية).
3. يحتسب النظام تلقائياً مبلغ السطر ومبلغ الضريبة ومبلغ الخصم انطلاقاً من الكمية وسعر الوحدة ونسبة الضريبة ونسبة الخصم.
4. يمكن إضافة السطور وتعديلها وإزالتها ما دام الطلب في حالة **مسودة**.

وعلى الطلب المؤكَّد، يقدّم كل سطر مفتوح فعل **إقفال المتبقي**: فالكمية المتبقية لن تُشحن، وكل مخزون ما زال محجوزاً للسطر يعود إلى المتاح، وباقي الطلب يواصل التلبية. ومتى أُقفل آخر سطر مفتوح اكتمل الطلب (أو أُلغي إن لم يُشحن منه شيء قط).

ويتابع كل سطر تقدّم تلبيته بنفسه — فكمية **المشحون** تبيّن ما سُلّم منه حتى الآن، و**الحالة** تبيّن هل السطر مفتوح أم مشحون جزئياً أم مكتمل.

## دورة حياة طلب الزبون

تتبع طلبات الزبائن دورة حياة منظَّمة تتابع تقدّمها من الإعداد إلى التلبية:

| الحالة | المعنى | ما يمكنك فعله |
| -------------------- | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **مسودة** | قيد الإعداد لدى فريق البيع | تعديل البيانات والسطور، أو الإرسال للاعتماد، أو الإلغاء |
| **في انتظار الاعتماد** | أُرسل وينتظر الإذن الداخلي | انتظار مراجعة المعتمِدين (مراقبة الائتمان، عتبة المبلغ…) |
| **معتمد** | أُذن به داخلياً | تأكيد الطلب مع الزبون |
| **مؤكد** | تأكّد وأُبلغ به الزبون | بدء التلبية أو الإلغاء |
| **قيد المعالجة** | بدأت التلبية (تسليم واحد على الأقل جارٍ) | مواصلة الشحن، أو الإلغاء عند الحاجة |
| **جزئي** | شُحنت بعض العناصر وبقيت أخرى | إتمام ما بقي من تسليمات، أو إقفال الطلب |
| **مكتمل** | شُحنت كل العناصر وسُلّمت | إقفال الطلب |
| **ملغى** | أُبطل الطلب قبل اكتماله | لا أفعال بعده |
| **مقفل** | أُقفل إدارياً (حالة نهائية) | لا أفعال بعده |

## الإرسال للاعتماد

تمرّ طلبات الزبائن على مسار الاعتماد في مؤسستك قبل أن تُؤكَّد مع الزبون. ويُختار المعتمِدون تلقائياً — والقواعد المعتادة تقيس مبلغ الطلب على سقف الائتمان وعلى عتبات المبالغ — فلا تختارهم بيدك.

1. ما دام الطلب في حالة **مسودة**، انقر **إرسال للاعتماد**. ينتقل الطلب إلى **في انتظار الاعتماد**.
2. يصل القرار إلى [صندوق الوارد](../approvals/inbox.html) لدى المعتمِد المعيّن، حيث يمكنه الاعتماد أو الرفض (بسبب إلزامي) أو التفويض.
3. وما دام الطلب منتظِراً، تتابع تقدّمه في تبويب **طلباتي** من صندوق واردك.

ومتى اكتملت السلسلة انتقل الطلب إلى **معتمد** وصار جاهزاً للتأكيد. وإن لم يكن في مؤسستك مسار اعتماد يشمل الطلب، فالإرسال يعتمده فوراً — فالاعتماد اختياري، ويستطيع مسؤولك إضافة مسار شامل لطلبات الزبائن ليصير إلزامياً.

## تأكيد الطلب

متى اعتُمد الطلب عبر مسار الاعتماد الداخلي:

1. انقر **مؤكد**، المرحلة التالية على المسار أسفل صفحة الطلب، ثم أكّد. يمتد المسار **مسودة ← في انتظار الاعتماد ← معتمد ← مؤكد ← قيد المعالجة ← مكتمل ← مقفل**: المراحل التي قُطعت مؤشَّرة، والمرحلة التي يقف عندها الطلب مملوءة، والتالية زرٌّ إن كانت خطوة تخطوها بنفسك. قف على مرحلة لترى متى بُلغت وعلى يد من — فالاعتماد يُظهر مَن اعتمد، والشحن مَن شحن. أما نقر المرحلة التي تقف عندها فيفتح الخريطة: كل الحالات وسهم لكل انتقال، وما يمكنك الانتقال إليه من هنا قابل للنقر. أما في انتظار الاعتماد ومعتمد وجزئي ومكتمل فلا تُختار أبداً: محرّك الاعتماد وتقدّم الشحن هما من يضبطانها، وتسم الخريطة حالة كهذه بـ**تلقائي**.
2. أُبلغ به الزبون الآن بوصفه التزاماً ملزماً (إشعار باستلام الطلب).
3. والتأكيد **يحجز أيضاً المخزون المتاح** في مستودع الطلب لكل سطر منتج. ويظهر المحجوز في عمود **محجوز** في سطور الطلب، ويكفّ ذلك المخزون عن أن يكون متاحاً لطلبات أخرى. وإن عجز المستودع عن تغطية سطر كاملاً فالطلب يتأكّد على كل حال — ويخبرك إشعار بالسطور الناقصة، وتُشحن الكمية الناقصة متى تجدَّد المخزون.
4. بعد التأكيد ينتقل الطلب إلى طور التلبية — انقر **قيد المعالجة**، المرحلة التالية على المسار، متى بدأ المستودع العمل على الطلب. والطلب الذي يُشحن سند تسليمه مباشرة من حالة مؤكد يتخطّى هذه المرحلة، فيعرضها المسار باهتة مع السبب.

وتتبع الحجوزات الطلب تلقائياً من هناك: تستهلك كل شحنة نصيبها منها، وإلغاء الطلب أو إقفاله يحرّر ما بقي محجوزاً ويعيده إلى المخزون المتاح.

> **ملاحظة:** تأكيد الطلب داخل النظام يسجّله لأغراض المتابعة. وعليك أيضاً أن ترسل إلى الزبون إشعاراً باستلام الطلب بقنواتك المعتادة.

## إنشاء سند تسليم من الطلب

متى صار طلب الزبون **مؤكداً** أو **قيد المعالجة** أو **جزئياً**، أمكنك إنشاء سند تسليم منه مباشرة:

1. افتح صفحة الطلب وانقر زرّ **إنشاء سند تسليم** في الترويسة.
2. اكتب **رقم التسليم** — والرقم التالي في سلسلة التسليم لدى مؤسستك (مثل DN-2026-000042) مملوء سلفاً. يمكنك تغييره، أو تركه فارغاً فيسنده بيلوسيتي تلقائياً عند إنشاء السند.
3. انقر **إنشاء**. تحطّ في سند التسليم الجديد.

ويُنشئ النظام تلقائياً سطور سند التسليم من كل سطور الطلب التي بقيت فيها كميات غير مشحونة، شاحناً من مستودع الطلب. ويُنشأ السند في حالة **مسودة**، جاهزاً ليبدأ فريق مستودعك التجهيز — ويمكنك ضبط السطور والمواقع والناقل هناك قبل الشحن.

## إنشاء فاتورة من الطلب

متى صار طلب الزبون **مؤكداً** أو **قيد المعالجة** أو **جزئياً** أو **مكتملاً**، أمكنك إنشاء فاتورة منه مباشرة:

1. افتح صفحة الطلب وانقر زرّ **إنشاء فاتورة** في الترويسة.
2. اكتب **رقم الفاتورة** — والرقم التالي في سلسلة الفواتير لدى مؤسستك (مثل INV-2026-000100) مملوء سلفاً. يمكنك تغييره، أو تركه فارغاً فيسنده بيلوسيتي تلقائياً عند إنشاء الفاتورة.
3. انقر **إنشاء**. تحطّ في الفاتورة الجديدة.

ويُنشئ النظام تلقائياً سطور الفاتورة من كل سطور الطلب التي بقيت فيها كميات غير مفوترة. وتُحتسب مبالغ السطور والضرائب والخصوم تلقائياً من أسعار الطلب، ويصير تاريخ الفاتورة وتاريخ استحقاقها اليومَ افتراضياً. وتُنشأ الفاتورة في حالة **مسودة** — فراجع التواريخ والسطور ثم أرسلها.

## إلغاء الطلب

يمكنك إلغاء طلب الزبون ما دام في حالة **مسودة** أو **مؤكد** أو **قيد المعالجة**:

1. ألغِ أولاً كل سندات التسليم المفتوحة والفواتير المسودة التي تحيل على الطلب — فالإلغاء مرفوض ما دامت قائمة، حتى لا يبقى شيء يشحن أو يفوتر على طلب ميت.
2. انقر المرحلة التي يقف عندها الطلب أسفل صفحته لتفتح الخريطة، واختر **ملغى**.
3. تُلغى تلقائياً كل السطور المفتوحة والمشحونة جزئياً.
4. ينتقل الطلب إلى حالة **ملغى** ولا يمكن التصرف فيه بعدها.

استعمل هذا متى ألغى الزبون طلبه أو متى أُنشئ الطلب خطأً.

## إقفال الطلب

متى صار الطلب **مكتملاً** (شُحنت كل العناصر) أو **جزئياً** (شُحن بعضها ولم يعد الباقي مطلوباً):

1. كما في الإلغاء، لا بدّ من إلغاء كل سندات التسليم المفتوحة والفواتير المسودة أولاً.
2. انقر **إقفال** على الطلب.
3. تُقفل تلقائياً كل السطور غير النهائية.
4. ينتقل الطلب إلى حالة **مقفل**، وهي حالته النهائية.

والإقفال فعل إداري — استعمله لتختم الطلب رسمياً، وخصوصاً متى قبل الزبون تسليماً جزئياً على أنه نهائي.

## العثور على طلب

قائمة **طلبات الزبائن** تبحث بالرقم أو بمرجع الزبون، وزرّ التصفية فيها يضيّقها حسب **الحالة**
أو **الزبون** أو **المستودع** أو نطاق **تاريخ الطلب** أو **التسليم المطلوب** أو نطاق
**المبلغ الإجمالي** أو **العملة** — و«الطلبات المؤكدة لزبون واحد المستحقة هذا الشهر» ثلاثة
اختيارات (انظر [التعامل مع القوائم](../getting-started/working-with-lists.html#narrowing-the-list)).

## حذف طلب

لا يمكن حذف طلب الزبون إلا وهو في حالة **مسودة**. ومتى أُرسل للاعتماد أو انتقل إلى أي حالة أخرى صار جزءاً من سجلاتك ولا يمكن حذفه — استعمل **الإلغاء** بدلاً منه.

## عرض تفاصيل الطلب

انقر رقم الطلب في القائمة لتفتح صفحته — يحمل تبويب ملخّص كل بيانات الترويسة (ومنها رابط راجع إلى عرض السعر المصدر متى كان الطلب محوَّلاً عنه) ومجاميع الأسعار وتقدّم التلبية وتواريخ التسليم والملاحظات، وبجانبها سطور الطلب تتابع الكميات المشحونة والمفوترة في كل سطر؛ ويسرد تبويبا التسليمات والفواتير كل سند تسليم وكل فاتورة صدرت على الطلب مع روابط إلى صفحاتها؛ ويعرض تبويب الاعتمادات تاريخ القرارات.

## نصائح

- **الترقيم يُتولّى عنك** — تُملأ الوثائق الجديدة سلفاً بالرقم التالي في سلسلة مؤسستك السنوية (SO-YYYY-NNNNNN). ويمكنك تجاوز الاقتراح متى كان لك نسقك الخاص؛ فالمطلوب أن تبقى الأرقام فريدة لا غير.
- **اختر المستودع الصحيح** — اختر المستودع الأقدر على تلبية الطلب بكفاءة، بحسب توفّر المخزون وقربه من الزبون.
- **اضبط توقّعات التسليم مبكراً** — املأ تاريخ التسليم المطلوب وتاريخ التسليم الموعود ليخطّط فريق مستودعك للتلبية.
- **استعمل الملاحظات الداخلية** — سجّل فيها الترتيبات الخاصة وتعليمات التسليم وتفضيلات الزبون التي يجب أن يعرفها فريقك.
- **راجع السطور قبل التأكيد** — بعد التأكيد يصير الطلب التزاماً ملزماً. فتحقق من الكميات والأسعار والشروط مرتين قبل التأكيد.

Source: https://docs.beelocity.com/ar/sales/sales-orders/index.mdx