الفئات

فئات المتعاملين نظام وسم هرمي لتنظيم مورّديك وزبائنك في مجموعات منطقية. وهي تيسّر تصفية المتعاملين والتقرير عنهم وإدارتهم، وخصوصاً متى تجاوز دليل متعامليك حفنة من السجلات.

قائمة فئات المتعاملين تضيّق على زرّ التصفية حسب الأصل ونشط؛ وتبويب الفروع في الفئة يصفّي حسب نشط كذلك.

كيف تعمل الفئات

تشكّل الفئات بنية شجرية — تُنشئ فئات عليا وتعشّش تحتها فئات فرعية. ويمكن أن ينتمي المتعامل إلى عدة فئات في أي مستوى، فالفئات تعمل عمل الوسوم المرنة لا عمل المجلدات الصارمة.

ومعنى هذا أن مورّداً واحداً قد يُصنَّف في “Raw Materials > Metals > Stainless Steel” (ما يورّده) وفي “ISO 9001 Certified” (شهادته) معاً — تصنيفان مستقلان تماماً على المتعامل نفسه.

أمثلة على أشجار الفئات

إليك بعض الطرق الشائعة لتنظيم الفئات:

حسب الدور في سلسلة التوريد:

Raw Materials
├── Metals
│   ├── Stainless Steel
│   ├── Aluminum
│   └── Copper
├── Plastics
└── Textiles

حسب العلاقة التجارية:

By Size
├── Enterprise
├── SMB
└── Micro-enterprise

By Sector
├── Government
├── Private
└── Non-profit

حسب الشهادة أو الجودة:

Certifications
├── ISO 9001
├── ISO 14001
├── Halal Certified
└── Organic

ويمكنك إنشاء ما تشاء من أشجار الفئات — فهي مرنة تماماً.

إدارة الفئات

1. انتقل إلى المتعاملون ← الفئات.
2. أنشئ فئات عليا لتقسيماتك العريضة (مثل “Raw Materials” و“Certifications” و“By Size”).
3. أضف فئات فرعية تحت كل أصل لتصنيف أدقّ.
4. أسنِد الفئات إلى المتعاملين من صفحة المتعامل.

ويجب أن تكون أسماء الفئات فريدة في المستوى نفسه تحت الأصل نفسه. فيمكن أن تكون لك “Services” تحت “Suppliers” و“Services” أخرى تحت “Clients” — وهما مختلفتان لاختلاف أصليهما.

ويمكن تفعيل الفئات أو تعطيلها من صفحة الفئة نفسها، تحت إجراءات أخرى (النقاط الثلاث). والتعطيل يخفي الفئة من قائمة الاختيار لكنه لا يرفعها عن المتعاملين المسندة إليهم أصلاً.

ومتى اخترت الفئة الأمّ، لا تعرض عليك القائمة الفئة نفسها ولا شيئاً مما هو مصنّف تحتها: لا يمكن أن ينغلق الفرع على نفسه مهما نزل.

نصائح

• أبقِ الشجرة قليلة العمق — مستويان أو ثلاثة تكفي عادةً. فالأشجار العميقة يصعب التنقل فيها وصيانتها. “Raw Materials > Metals > Stainless Steel” مقبول. أما “Suppliers > Active > Regional > North > Metals > Ferrous > Stainless Steel” فعميق أكثر من اللازم.
• الفئات العابرة للتقسيمات أنسب في المستوى الأعلى — فتصنيفات كالشهادات أو المناطق أو أحجام المؤسسات تنطبق على كل أنواع المتعاملين. أبقِها أشجاراً عليا مستقلة بدل تعشيشها تحت “Suppliers” أو “Clients”.
• يمكن أن ينتمي المتعاملون إلى فئات في أي مستوى — فهم غير مقصورين على الفئات الطرفية. والمتعامل الذي يورّد أنواعاً كثيرة من المعادن يمكن إسناده إلى “Metals” مباشرة، دون اختيار نوع فرعي بعينه.
• خطّط لفئاتك قبل إنشاء المتعاملين — فبناء بنية فئات جيدة أولاً يتيح لك تصنيف المتعاملين وأنت تنشئهم، بدل العودة إلى وسم مئات السجلات لاحقاً.
• استعمل الفئات في التحكم في الوصول — فيمكن الإحالة على فئات المتعاملين في قواعد الوصول إلى السجلات. فتستطيع مثلاً أن تقصر مستخدماً على رؤية المتعاملين في فئة “Government” وحدها.