Un tiers est toute entité extérieure avec laquelle votre organisation entretient une relation commerciale — les entreprises et les personnes à qui vous achetez, à qui vous vendez, ou les deux.
Beelocity emploie un modèle de tiers unifié : fournisseurs et clients vivent dans le même fichier. Un tiers peut être fournisseur (vous lui achetez), client (il vous achète) ou les deux à la fois. Cela évite de dupliquer les coordonnées d’une entreprise à qui vous achetez et vendez en même temps — vous tenez une seule fiche, portant les deux rôles.
Ce que contient une fiche tiers
| Élément | Ce qu’il contient |
|---|---|
| Identité | Nom, code, identifiant fiscal, site web, observations |
| Volet fournisseur | Type de fournisseur, statut, conditions de paiement, plafond d’encours |
| Volet client | Type de client, statut, conditions de paiement, plafond d’encours |
| Adresses | Plusieurs implantations — facturation, expédition, retours, siège social |
| Contacts | Les interlocuteurs chez le tiers — noms, fonctions, téléphone, e-mail |
| Identifiants légaux | Les numéros d’immatriculation que vos factures doivent porter — NIF, RC, AI |
| Catégories | Des étiquettes hiérarchiques pour ranger et filtrer les tiers |
| Conditions de paiement | Les conditions convenues pour le règlement des factures |
La place des tiers dans Beelocity
Les tiers touchent à beaucoup d’autres parties de l’application :
- Produits — votre catalogue retient quels produits vous vendez à quels clients et fixe les prix par les tarifs.
- Stock — quand des marchandises arrivent dans vos dépôts, elles viennent de fournisseurs. Quand elles en sortent, elles vont à des clients.
- Contrôle d’accès — les règles d’accès aux enregistrements peuvent restreindre les tiers qu’un utilisateur voit, et les politiques peuvent imposer des règles du genre « ne peut pas approuver une commande adressée à un tiers qu’il a lui-même créé ».
Navigation
Ouvrez Tiers dans le menu latéral. Le module s’ouvre sur ce qui attend (plus bas), et le menu liste Tiers — l’annuaire, où vous créez, consultez et modifiez les fiches fournisseur et client — puis, en fin de liste, le Paramétrage.
Voir ce qui attend
Ouvrir Tiers montre les tiers qui attendent quelqu’un, en deux listes. Chaque ligne ouvre le tiers, et les listes sont relues à chaque ouverture de la page.
| Liste | Ce qu’elle montre | Ce qu’il faut faire |
|---|---|---|
| Fournisseurs à approuver | les fournisseurs dont le statut est En attente d’approbation, dans l’ordre de la liste des tiers | vérifier le fournisseur, puis passer son statut à Actif depuis la pastille de sa fiche ; aucun bon de commande ne peut lui être envoyé d’ici là |
| Dépassements d’encours | les clients dont les factures impayées dépassent le Plafond d’encours, le plus gros dépassement d’abord, avec ce qu’ils doivent et leur plafond | relancer les règlements avant de prendre une nouvelle commande |
Fournisseurs à approuver montre cinq lignes et leur nombre total, et Tout afficher ouvre la liste des tiers réduite à eux. Dépassements d’encours n’a pas ce lien, parce que la liste des tiers ne se filtre pas sur un solde. Ce que doit un client est compté dans la devise de votre organisation, exactement comme le compte le contrôle de l’encours d’une commande client (Autres champs client). Vous ne voyez cette liste que si votre rôle peut aussi lire les factures client. En haut de la page, Nouveau tiers ouvre une fiche de tiers.
Paramétrer le module
Le Paramétrage est une seule page pour les listes d’après lesquelles vos tiers sont classés et réglés, que vous posez une fois et revoyez quand votre façon de vendre ou d’acheter change. Il a un onglet pour chacune :
| Onglet | Ce qu’il contient |
|---|---|
| Catégories | l’arborescence de catégories qui sert à classer les tiers — voir Catégories |
| Conditions de paiement | les conditions de règlement standard que vous affectez aux tiers — voir Conditions de paiement |
Chaque onglet garde l’adresse qu’avait sa liste : un favori l’ouvre toujours. Vous ne voyez que les onglets que votre rôle vous ouvre, et sans aucun d’eux le Paramétrage n’apparaît pas dans votre menu.